在德国首都柏林，一场以失败告终的军火交易，让朝韩双方势力的对峙迅速升温。朝鲜大使李学秀（李庆荣饰）和间谍表宗盛（河正宇饰）意外发现，来自祖国的冷血间谍董明秀（柳承范饰）已经现身柏林。随着政权更迭的阴影笼罩而来，这两个长期漂泊海外的人逐渐感到局势不妙。
与此同时，宗盛奉党的命令，暗中监视妻子莲贞熙（全智贤饰）的一举一动。莲贞熙是大使的贴身翻译，她的身份也让这段夫妻关系变得更加复杂。另一边，韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭饰）在追查军火交易时屡遭挫折，却始终没有放弃追踪宗盛的下落。
大使的叛逃计划失败后，宗盛终于得知董明秀来到柏林的真正目的。为了不沦为权力斗争的牺牲品，也为了躲过即将到来的肃清，他只能带着妻子踏上无路可退的逃亡之路。
