露芜衣是神秘组织“无相月”中年纪最小的九尾狐，活泼机灵又带着几分狡黠。为了寻找大妖小唯，她潜入洛安韦府，却意外发现，前来寻找小唯、并自称小唯的人并不只有她。以妖身画皮之术为法、背负血海深仇的武拾光，与她一同而来的姐姐雾妄言，以及看似天真单纯、身份却疑点重重的侍鳞宗法师寄灵，也各自卷入了这场风波。
随着真相逐渐浮出水面，众人之间既相互试探，又不得不并肩合作。他们都将目标指向小唯身上的龙神之力，却怀揣着截然不同的目的：有人希望守护，有人一心追求杀戮。一次次围绕龙神之力展开的争夺，让他们从对手逐渐成为朋友，甚至恋人，但彼此之间横亘的宿命与秘密，也成为始终无法轻易跨越的阻碍。
为了铲除制造这一切纷争的源头、万妖之首九婴，守护人间和平，四人不得不在爱情、友情乃至生命之间作出艰难取舍，并一次次试图改变命运的走向。画皮之下，展开的是善与恶的人性交锋、命运无常的捉弄，以及对真爱与救赎永不停歇的追问。
