15岁的以色列男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）与父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷而脏乱的公寓里。母亲（Isabelle Renauld 饰）早已离家出走，父亲则终日埋头读书，还虚构出一个优秀的哥哥，用来不断打击莫塞斯。长期压抑的生活让本该享受童年的莫塞斯变得阴郁早熟，甚至把自己的第一次交给了附近的流莺。
一天，莫塞斯到附近土耳其穆斯林老人亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店偷东西，却被当场发现。宽厚的亚伯拉罕没有责罚他，反而选择原谅，并耐心地向他传授人生经验和知识。就这样，两个年龄与经历截然不同的人逐渐建立起深厚而珍贵的忘年友谊。
