人类在“生命之河”以南那片富饶的土地上繁衍了万年，最终建立起统一的王国。历经四个王朝更替后，这个人类国度已站在蒸汽文明的顶峰。随着“高燃度煤晶石”被发明，生物脑、机械人、蒸汽枪械、蒸汽车辆，以及配备蒸汽辅助动力的重装甲相继问世，人类的力量空前强大。
然而，有限的领土终究无法填满人类不断膨胀的欲望，资源日渐枯竭也成了文明继续发展的最大阻碍。于是，目光自然而然地投向了北方那片广袤的土地。只是，北方的动物不知从何时起吞食了“智慧果实”，由此诞生了智慧，并将自己称为“灵”。
深入北地的人类探险队曾在报告中写道：“万里地，十亿灵。”在“灵”族看来，连“智慧果实”是什么都不知晓的人类，根本称不上拥有“真正”的智慧，至多只是“伪灵”。凭借强大的实力，北方“灵”族很快遏制了人类向北扩张的步伐，战争也随之陷入僵局。持续不断的冲突，几乎贯穿了双方的历史。
GD0113年，残酷的“红河之战”正将整片大陆拖入又一个千年战争。就在此时，一股神秘势力突然降临，强行介入了战场……
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