晋国诸侯献公有三个儿子：申生、重耳和夷吾。申生精通医术，对继承爵位并不急切；夷吾（黄子扬 饰）却自知才德不如重耳，为夺取世子之位，竟不惜设下毒计加害重耳。重耳不愿兄弟因此反目成仇，于是毅然离开晋国，踏上游历之路。
后来，重耳应邀参加诸侯大会，途中结识了秦国怀嬴公主（罗慧娟 饰），两人互生情愫。然而乱世之中身不由己，这段感情最终未能修成正果。献公去世后，奸妃骊姬（刘桂芳 饰）把持朝政，极力扶立自己的儿子奚齐为帝，因此遭到朝中大臣反对，晋国也陷入内乱。夷吾在秦穆公的支持下回国登基。
夷吾即位后，始终担心重耳会威胁自己的地位，屡次设法对付他，甚至下令将怀嬴改嫁给自己的太子圉，令重耳深受打击。为躲避夷吾的迫害，重耳逃往赤狄国，并在那里受到重用，迎娶季隗公主（郭秀云 饰），声势日益壮大。得知晋国政局混乱、法度失常后，重耳率军回晋，主持大局，最终被拥立为帝，成为晋文公。
