《恶魔化身》中，掘墓人兼连环杀手约瑟夫·赞纳塔斯（Raymond Castile饰）在监狱中度过四十多年后，借助巴西法律终于恢复自由。然而，漫长的囚禁并未磨灭他心中的邪恶，约瑟夫依旧虔诚信奉恶魔撒旦。出狱后，他带着忠心追随自己的手下搬进贫民窟，过去犯下的罪行也始终如影随形。昔日伴侣的鬼魂不断折磨着他，但约瑟夫并未收手，反而企图寻找一名完美女子来延续自己的生命，为此不惜再次大肆杀戮。
四十年后的社会早已动荡不安，官员腐败成风。军警奥斯瓦多（Adriano Stuart饰）和他的兄弟同样凶残邪恶，甚至有过之而无不及。代表两股黑暗势力的约瑟夫与奥斯瓦多一方，终将迎来正面冲突。
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