金兵铁蹄践踏中原之际，智性在战乱中失去双亲，沦为孤儿，幸被云游四方的高僧行癫救下，带回报国寺。入寺后，智性削发为僧，取法号苦行僧，并在觉远大师的抚养和教导下练就了高强武艺。然而，寺中的戒律僧始终将他视为孽障，不许他进入罗汉堂。无奈之下，智性告别众僧，独自隐居山林，与猴群为伴、以苍鹰相随。他身带枷锁攀上悬崖峭壁采药，数年苦练后，又掌握了一套非凡绝技。
金兵大举入侵中原，百姓惨遭荼毒。一次，金兵闯入报国寺，辱杀寺中僧人，智性挺身而出，将金兵赶走，却因触犯戒律遭到戒律僧追究。两人在崖顶狭路相逢，展开激战。数番交手后，智性不慎失足坠入深渊，戒律僧认定他必死无疑。没想到智性大难不死，被李家庄的李大伯救起，还得到一名曾多次乔扮男装出手相救的美貌女子赵襄悉心照料。
金兵奸细施乍探知智性正在李大伯家养伤，便带兵前来血洗李家庄。赵襄与智性将计就计，诱敌深入，并率领义军在庄外设伏，最终击退金兵，除掉施乍。随后，义军乘胜追击，将围困报国寺的金兵赶下山，救出寺中僧人和百姓，报国寺也终于恢复安宁。
