北洋年间的北京城北，习武少年李天然亲眼看见师兄朱潜龙与日本特务根本一郎勾结，残忍杀害师父一家。李天然在枪口下侥幸逃生，被美国医生亨德勒救下。伤愈之后，他远赴美国学医多年，同时接受特工训练。1937年初，李天然奉命突然回国。
七七事变前夜的北平，是一座华洋杂处、势力盘踞的国际间谍之城，表面的繁华之下暗藏着无数诱惑与杀机。满怀复仇之心归来的李天然，尚未察觉自己已被卷入一场复杂阴谋，也在无意间搅动了各方势力精心布下的棋局。
前朝武人蓝青峰行踪神秘，与朱潜龙、根本一郎关系密切，又和亨德勒情同手足，究竟是敌是友，始终令人难以看清。随着中日局势持续紧张，各方之间的较量不断升级。李天然曾屡次被谎言蒙蔽，因而错失良机，最终在红颜知己的帮助下坚定复仇决心。面对国恨家仇，这位智勇双全的少年将闯入北平的污泥浊水，展开一场惊心动魄的清算。
