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元朝末年,朱元璋率领众人起兵反抗元朝统治。其部下沈天松企图将朱元璋的布兵图献给蒙古王爷李察罕,李察罕遂带领一众高手赶往陕西接头。得知消息后,反元志士与陕西迎春阁客栈的主人万人迷商议对策,并乔装潜伏、严阵以待,准备擒获内奸,夺回布兵图。与此同时,李察罕也率人住进迎春阁。沈天松献图后当场被活捉,女侠黑牡丹则潜入李察罕住处盗取布兵图,却误拿了另一份文件。她的同党小辣椒在设法将文件放回原处时遭人杀害。察觉异常的李察罕亲自展开调查,双方斗智斗勇,最终短兵相接,展开了一场激烈鏖战。