大闹天宫四百多年后，齐天大圣孙悟空渐渐沦为传说。此时的长安城山妖横行，孤儿江流儿与行脚僧法明相依为命，年幼的江流儿一直向往传说中的孙悟空。一天，山妖前来掳掠童男童女，江流儿挺身救下一名小女孩，因此遭到山妖追杀。慌乱逃亡中，他误入五行山，意外解除了孙悟空身上的封印。
重获自由的悟空只想返回花果山，可手腕上的封印仍未解除，加上欠下江流儿的人情，只得勉强护送他回长安。途中，八戒和白龙马也因缘际会地出现，只是一个落魄不堪，一个魔性大发，昔日英雄早已不复当年。妖王为了夺走女童设下夜店迷局，却发现悟空法力尽失，于是轻易将女童抓走。悟空不愿再出手相救，江流儿便决定独自前往营救。日全食当天，妖王在悬空寺准备把童男童女投入丹炉，江流儿闯入道场，一场决战就此展开。
