郊外神社的神殿中，九名年轻武士正秘密商议对策。城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）打算向大目付菊井求助，希望解决内部的种种问题。此时，一个外表邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）突然现身，直言菊井才是这一切阴谋的幕后黑手。话音未落，大目付的手下便包围了神殿，三十郎挺身而出，帮助年轻武士们化险为夷。室户半兵卫（仲代达矢饰）却被他的身手折服，反而邀请他加入自己的阵营。
随后，三十郎带着九名年轻武士寻找城代家老，却发现对方已经被人绑走。他们只得前往武士寺田的家中重新谋划营救行动，而敌人盘踞的黑藤府恰好就在隔壁。菊井一面囚禁城代家老，一面设法诱出年轻武士，关键时刻却被三十郎识破并救下。在三十郎周密巧妙的计策下，营救行动最终成功。然而，室户半兵卫并不打算放过三十郎，两人的决斗一触即发，胜负将在转瞬之间揭晓。
