《天鹅湖》中，美丽的公主奥杰塔（Uliana Lopatkina 饰）因一场意外被邪恶的魔王罗特巴尔特施法，变成了一只天鹅。王子齐格弗里德在成人仪式上偶然见到化身天鹅的奥杰塔，便一路追随她来到湖畔。面对王子，奥杰塔只能以天鹅的姿态倾诉心中的哀怨。齐格弗里德渐渐爱上了她，并决心借助真爱的力量，让奥杰塔恢复人形。
在齐格弗里德的生日宴会上，罗特巴尔特带着女儿奥吉莉娅前来庆贺。由于奥吉莉娅拥有与奥杰塔一模一样的容貌，王子一时被蒙骗，与她订下了婚约。没过多久，齐格弗里德便发现自己中了恶魔的诡计，于是找到奥杰塔，请求她的原谅。
