一名当代电影人意外来到圣彼得堡一座古老的宫殿，并在那里遇见了一位来自19世纪的法国外交官（Sergei Dontsov 饰）。周围的人都无法看见他们，两人便结伴穿行于宫殿之中，跨越时空见证俄国两百多年的历史：暴怒的彼得大帝用鞭子抽打将军，凯瑟琳女皇的私人生活，革命前夕末代沙皇一家共进最后晚餐，以及1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会。短短100分钟里，他们仿佛亲身走过了俄国漫长而动荡的历史长河。
本片荣获2004年阿根廷影展最佳外语片奖、2003年德国相机奖剧情片荣誉奖、2003年西班牙奇幻电影奖最佳男主角（Sergei Dontsov）、最佳剧本和最佳导演奖、2004年尼卡奖最佳美术指导奖、2003年旧金山影评人协会荣誉奖及2002年多伦多国际电影节视觉奖。
