2005年，在持续多年的正邪较量中，汽车人终于将霸天虎驱逐出地球。与此同时，威震天率领部下攻占汽车人的总部——塞伯坦行星。擎天柱留下通天晓等战士镇守地球，自己则带领部队在塞伯坦附近的两颗卫星上建立秘密基地，准备对霸天虎发动致命反击。然而，作战计划很快被威震天察觉，霸天虎抢先向塞伯坦和地球上的汽车人发起进攻。激战之中，擎天柱不幸牺牲，威震天也身负重伤。
临终之际，擎天柱将领导模块交给通天晓。另一边，邪恶的宇宙大帝为了摧毁这个妨碍自己的领导模块，救下了遭红蜘蛛背叛并抛弃的威震天，并将他改造成为更加强大的惊破天。随着汽车人与霸天虎的新一代领袖相继登场，正邪双方的战争进一步升级。
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三木真一郎 岩田光央 川澄绫子 石冢运昇 矢尾一树 高木涉 西村知道 子安武人 关智一 田中正彦 川原和久 神奈延年 有本钦隆 山崎巧 桧山修之 藤原启治 根谷美智子 嘉数由美 冈野浩介 细井治