源九郎（宫野真守 配音）与武藏坊弁庆（中田让治 配音）一路遭人追杀，逃入深山后，偶然邂逅了神秘女子黑蜜（朴璐美 配音）。相处日久，源九郎渐渐与黑蜜坠入爱河，弁庆目睹两人的感情后心生不满，却不知道黑蜜其实是一名已经活了千年的吸血鬼。
嫉妒最终驱使弁庆背叛源九郎，转而投靠敌人，导致源九郎的身份暴露，并再次遭到追杀。重伤垂死之际，源九郎为了救回爱人，将他变成了吸血鬼。然而仪式尚未完成，弁庆便赶到现场，并在阴差阳错间吞下了源九郎的血液。自此，源九郎、黑蜜与弁庆之间纠缠难解的关系延续下去，仿佛永远无法迎来终结。
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