故事发生在伪满统治时期的哈尔滨。地下党员王一民（陆毅饰）表面上是一名中学教员，暗中积极开展抗日活动。他协助作家塞上萧（迟重瑞饰）公演进步话剧，试图唤醒民众的反满抗日意识；同时带人刺杀日本特务中村次郎（贾纪海饰），营救被关押的共产党人李汉超（徐铁人饰）。
为了从经济和政治上控制中国，日寇设计陷害卢家，查封其财产，并秘密逮捕卢家小姐卢秋影（李小冉饰），逼迫卢家老爷子卢运启（樊志起饰）出任傀儡会长。最终，忍无可忍的卢运启与小原特务长及自己的工厂同归于尽。
日侨玉旨一郎（周杰饰）原本是一名汉学教育家，却在战争的压迫下逐渐失去往日的本性。他深爱着卢秋影，但残酷的战争让这段感情最终化为泡影。由于特殊的身份处境，即使他与王一民成为朋友，也始终看不清自己的未来，愈发感到前途渺茫。
