1931年的奉天，关东军不断制造事端、挑衅东北军。东北军主战派将领徐国真派出由留德归来的独子徐文杰和养子多吉所在的部队，与日军形成对峙。关东军少佐丰田一郎曾是徐文杰的同窗，却放任部下骚扰百姓，蓄意激化矛盾。徐文杰无视不得交火的军令，举枪击毙日军，随即引发一场激烈冲突。
与此同时，徐文杰和多吉都爱上了以医生身份为掩护的地下党员马舒。马舒心有所属，选择了徐文杰，遭到拒绝的多吉因爱生恨，逐渐走上歧路，并被日本人乘机拉拢利用，兄弟二人因此反目。九一八事变爆发后，徐文杰率部抵抗，却因敌我力量悬殊被迫撤退，与马舒失散，徐家也惨遭灭门。日军随后对特战队展开疯狂进攻，徐文杰所部伤亡惨重，他被土匪金子弹救下，只得暂时藏身于土匪寨中。
多吉投降日军，沦为汉奸，却暗中放走了马舒。徐文杰从日军手中救出金子弹的女儿金花，金花也在相处中默默爱上了他。与此同时，土匪头子大东北深深爱上马舒，一心想娶她做压寨夫人。
