在黑森林的深处，一座由毒蘑菇搭成的小屋里，独自生活着一位名叫露娜的魔女。她走过或触碰过的地方，常常会长出毒蘑菇；就连她呼出的气息和肌肤，也带着毒性。城里的人因此称她为“香菇魔女”，并因她被视作黑魔女而心生畏惧，没有任何人敢靠近她。
每天，露娜都会进城贩卖自己制作的药物。她的药被誉为万能药，深受人们欢迎，服用过的人无不满怀感激地向她道谢。然而，没有人知道这些药究竟出自谁之手。即便如此，露娜依旧日复一日地制作着药物。
直到某一天，一场如梦般的邂逅降临在从未感受过人间温暖、始终孤独一人的露娜身边……恋爱、冒险与感动交织而成的魔法幻想，就此拉开序幕。这是关于善良的黑魔女露娜，以及围绕在她身边的人们各自的爱之物语。
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