大B（李修贤饰）在台湾从事钻石走私，当地黑帮却企图逼他染指毒品，这让他逐渐萌生退意。于是，他与搭档阿坤先后回到阔别三年的香港。大B的归来让母亲和弟弟嘉华（郭富城饰）既欣喜又担忧，虔诚的母亲始终放不下他身上的江湖习气。经过一番波折，一家人终于解开嫌隙，并搬进大B买下的新宅。
大B和女友小红（张敏饰）以及好友阿坤、超人（成奎安饰）借高利贷盘下舞厅经营。此时正在演艺学院读书的嘉华，也得以借助这个舞台展现才华。为了帮助弟弟闯出一条路，嘉华参加歌唱比赛时，大B竟出面威胁评委，结果反而令嘉华落选。遭到威胁的评委报警后，警方搜查了大B经营的舞厅，而在舞厅内贩毒的阿坤也将大B牵连其中，使他再次入狱。接连遭受打击的母亲病重离世，嘉华因此对大哥的所作所为深感愤怒，兄弟二人最终分道扬镳……
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