书生万文通（郭晋安）天资聪颖，父亲万年仁是一名生活俭朴的石匠，母亲贤良淑德，他与舅母德福、表妹李大妹（梅小惠）一同过着平静的乡间生活。平日里，文通也常与性格木讷的包金（欧阳震华）和王润发（罗君左）来往。一次偶然的机会，文通在水中遇见美艳少女胡芊芊（邓萃雯），自此对她念念不忘。原来，芊芊其实是狐精化身，名为古月，平日出入风尘、引诱男子，供母亲胡聂（胡美仪）练功，但她却对文通真心倾慕。
文通早已有未婚妻柳姿（蓝洁瑛），只是两人始终缘悭一面。后来文通为躲避婚事逃往京城，并在那里结识皇亲江山（吴岱融），两人成为莫逆之交。柳姿千里寻夫，却还没来得及向文通表明心意，便客死异乡，死后化作倩鬼，暗中保护文通，免受狐精迷惑。随着相处加深，文通渐渐对柳姿产生情愫，芊芊因此心生妒意，化身村姑接近文通，一段凄厉的人、鬼、狐三角恋由此展开。
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