在爱宕神社境内，眠狂四郎从一个自称赤座军兵卫的武士手中救下了一名老人。老人其貌不扬，狂四郎却得知他竟是担任勘定奉行的朝比奈，由此产生了兴趣。随后，他陆续听闻了几件耐人寻味的事情：家齐的女儿高姬嫁入堀家后不久便成了寡妇，此后过着放纵而骄横的生活；家臣主膳则向札差、米商等人收受贿赂，并答应替他们除掉朝比奈；而赤座也正在暗中追杀朝比奈。
一天，狂四郎遇见游乐归来的高姬。明知主膳即将派出身手高强的杀手，他仍饶有兴致地看着事态发展。很快，赤座、增子、榊原、海老名等一众杀手相继现身，此外还有侍奉主膳的采女。为了救出被基督教传教之事牵连、遭到囚禁的丈夫，采女也被迫加入了这场行动。五个人动机各异、武艺不同，却都开始伺机对狂四郎下手。
某天，采女出现在狂四郎面前，她神秘而迷人的气质吸引了狂四郎，使他走进一家居酒屋，却不慎落入高姬设下的圈套。狂四郎双手被缚，被带到高姬寝榻旁。面对无法动弹的狂四郎，杀手们轮番施展手段逼近，但他依然设法杀出重围。主膳的计划接连失败，只得安排狂四郎与柳生但马守进行御前比试。在冷眼旁观的高姬面前，狂四郎一剑刺中对手胸膛，赢得了决斗。高姬承认失败，情不自禁地流露出对浪人狂四郎的倾慕。
然而，主膳仍不肯罢休，又把采女当作诱饵，继续设法袭击狂四郎。带着浓重杀气的武藏野荒原上，两人的最终对决正一步步逼近。
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