比武中，柔术大师村井被姿三四郎打成重伤，最终不幸离世。深感愧疚的姿三四郎（藤田进饰）无颜面对爱人，只得离开故乡，踏上漫长旅途。再次回到故土时，他偶然遇见美国大兵欺凌弱小平民，便挺身而出，将趾高气扬的美国人击退。
随后，姿三四郎发现，许多人正利用功夫谋生，却早已背离了武学的真正精神。在一场拳击比赛中，他更是意外看到一位武学泰斗准备与美国拳击手交锋，只为赚取出场费维持生计。这一幕令他陷入挣扎，也让他意识到，自己必须为重振武学精神做些什么。
为了突破旧有的束缚、重新赋予柔道新的意义，姿三四郎打破三条戒律：饮酒、争斗，并在公开场合进行表演。就在此时，两名空手道拳手找上门来挑衅。原来，他们的父亲曾因与姿三四郎比武而身受重伤，兄弟二人因此苦练武艺，发誓要为父报仇。一场激烈的对决就此一触即发。
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