著名歌舞伎演员中村雪之丞（长谷川一夫饰）幼年时，父母遭奸人陷害，先后离世。年幼的他从此孤苦无依，幸而得到正直善良的歌舞伎艺人中村菊之丞（市川中車饰）收留。菊之丞不仅将雪之丞收为徒弟，悉心传授歌舞伎技艺与剑术，还立誓助他报仇雪恨。
多年后，雪之丞已成长为一名技艺精湛、能够独当一面的歌舞伎演员。他随师父一路来到江户，终于查明当年仇人的身份——原长崎奉行土部三斎（中村鴈治郎饰）。尘封多年的复仇之火，就此重新燃起……
本片改编自三上於菟吉的同名原著，并荣获1964年每日电影最佳艺术指导奖。
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