1936年，红军长征经过金沙江畔的藏族地区，国民党与当地大土豪仇万里勾结，妄图阻止红军渡江北上。仇万里指使手下假扮红军，劫走土司桑格的独生女珠玛，借此挑拨土司与红军之间的关系。红军始终坚持党的民族政策，成功救出珠玛，渡过金沙江后继续向藏区边界进发。仇万里抢先潜入藏区，散布珠玛已被红军杀害的谣言，并向土司提供弹药武器，煽动其攻打红军。为澄清真相，红军指导员金明带领一个班护送珠玛回家，却得知奉命给土司送信的战士已遭敌人杀害。危急关头，金明冒险上山与土司谈判。土司将信将疑，派亲信下山查探实情，不料使者再次遭到仇万里暗算，负伤逃到红军驻地，才将真相说明。受仇万里唆使，土司正准备杀害被扣作人质的金明，珠玛却带着红军及时赶到，当面对土司揭穿了敌人的阴谋。仇万里仓皇逃跑，最终坠入金沙江身亡。红军由此打通道路，继续长征北上。
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