战争过后，满目疮痍的世界里，无家可归的流浪汉（石天 饰）四处漂泊。一次偶然的机会，他发现可怜的孤儿（汪伟 饰）正在行窃。原来，孤儿一直受恶霸（麦嘉 饰）控制，只要稍有违抗，便会遭到毒打。流浪汉不忍看他受苦，便将孤儿收留在身边。
不久，流浪汉又遇见了贫困的歌女（王秀文 饰），三人从此结伴同行。相处之中，流浪汉与歌女之间渐渐产生了微妙的情愫。然而，恶霸得知流浪汉带走了自己的“赚钱工具”后勃然大怒，不但绑走孤儿，还掳走了歌女。为了救出两人，流浪汉与恶霸的宿敌醉汉（午马 饰）联手闯入虎穴，决心将这个恶人绳之以法。
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