幕末时期，德川幕府在列强压迫下日渐衰弱，政权也随之陷入低谷。芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织新选组，誓力保幕府统治。浪人山崎烝（市川雷藏饰）被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力深深折服，尽管伴侣强烈反对，他仍满怀抱负地前往自荐，要求加入新选组。凭借出众的剑术，山崎很快赢得近藤勇、土方岁三等人的信任。然而，在新选组内部的权力斗争中，前局长芹泽鸭遭到处决，山崎亲眼目睹这一幕后，开始对新选组心存顾虑。池田屋事件爆发时，为了保护同伴，山崎不得不拔刀对抗聚集在池田屋的讨幕人士。事后，他放下昔日的伴侣，跟随新选组离去。
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