故事发生在一座远离大都会的偏僻小城。青年佐藤达夫（绫野刚饰）整日无所事事，曾在矿山工作，却因亲眼目睹一场事故而选择离开。此后，他漫无目的地游荡在城市各处，直到某天在小钢珠店遇见了大城拓儿（菅田将晖饰）。
拓儿曾因伤害罪入狱，假释出狱后，在姐姐千夏（池胁千鹤饰）的介绍下，进入熟人的公司工作。这个家庭贫困潦倒，父亲长期卧病在床，千夏则在一家三流酒吧靠出卖肉体谋生，甚至还不得不忍受拓儿老板（高桥和也饰）的侮辱与逼迫。
达夫与千夏初次见面便彼此产生好感，随着接触增多，两颗同样孤独的心逐渐靠近，在冰冷的生活中相互取暖。然而，他们以为终于找到的依靠，似乎只是命运捉弄的开端……
本片改编自已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说。
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