夏目在人类与妖怪之间奔波，过着忙碌的日子。一次偶然的重逢，让他再次见到了昔日同学结城，也勾起了那段被妖怪纠缠的苦涩回忆。与此同时，他在归还名字的妖怪记忆中，遇见了曾与玲子相识的津村容莉枝。如今，容莉枝与独子椋雄相依为命，过着平静的生活。夏目与这对母子逐渐熟悉起来，内心也慢慢恢复了平和。然而，他们居住的小镇似乎隐藏着神秘妖怪的踪迹。夏目调查归来后，寄生在猫咪老师身上的“妖之种”竟在藤原家的庭院里一夜长成大树，并结出了果实。猫咪老师误食了其中一个与自己外形相似的果实，没想到竟然一分为三！
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