泪痕剑是当朝天下无双的名剑，每次出鞘都必将饮血。此时，江湖第一霸主司马超群（常铖 饰）正在堂中等候性情刚烈如火的朱猛（王辉 饰），少年高渐飞（汤钧禧 饰）的突然现身，却让事情走向了意想不到的结局。他决意手持泪痕剑，向武林中的常青树司马超群发起挑战。
英雄相逢，惺惺相惜。朱猛与高渐飞狂歌痛饮，随后率领壮士在长安浴血奋战。就在此时，朱猛的女人蝶舞（蔡少芬 饰）飘然而至。然而，她其实是司马超群派来的人。高渐飞很快被蝶舞的美貌吸引，而这个最美的女人也拥有最美的灵魂。她不愿两位英雄因自己发生争斗，一舞结束后毅然自断双腿，最终死在朱猛怀中。
卓东来（焦恩俊 饰）是司马超群的兄弟，但表面上威震江湖的司马超群，实际上不过是他掌中的一枚棋子。最终幡然醒悟的司马超群，决定找回真正的自己……
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