石生（郑伊健 饰）看似只是个普通男子，体内却隐藏着备魔上官警我（关礼杰 饰）的元神。随着备魔即将复生的消息传遍江湖，峨眉派肩负起斩妖除魔的重任，长老派遣弟子余英男（陈松龄 饰）、易静（胡樱汶 饰）和申屠宏（欧瑞伟 饰）出手，务求将备魔扼杀于萌芽之中。然而相处日久，余英男与石生逐渐互生情愫。后来在魔君轩辕法王（罗乐林 饰）的诱导下，石生走火入魔，最终化身血魔。为了挽救心爱之人，余英男不惜斩断石生的右手。血魔随后附着在石生的断臂上坠入幻波池，并在之后转而附身于崔盈（钟淑慧 饰），峨眉派也因此面临前所未有的危机。
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